Sur les marchés mondiaux, alors que le renforcement des prévisions selon lesquelles l’extrême droite pourrait avoir des difficultés à obtenir une majorité absolue lors des élections françaises a soutenu l’appétit pour le risque, les investisseurs se sont concentrés sur les orientations verbales des gouverneurs des principales banques centrales.
Alors que les préoccupations liées à l’inflation continuent d’avoir un impact sur les prix dans le monde entier, les incertitudes concernant les futures mesures prises par la Réserve fédérale américaine (Fed) incitent les investisseurs à agir avec prudence.
Bien que les marchés monétaires prévoient que la Fed réduira ses taux d’intérêt à deux reprises cette année, les messages prudents des responsables de la Fed et les signaux reçus des données macroéconomiques américaines font que les points d’interrogation concernant les futures politiques de la banque restent à l’ordre du jour.
Alors que les données du rapport sur l’emploi qui doit être publié cette semaine aux États-Unis devraient révéler la dernière situation concernant l’étroitesse du marché du travail, la vigueur de l’emploi dans le pays est considérée comme un facteur qui rend difficile la lutte contre l’inflation pour la Fed. La Fed souhaite que le chômage augmente légèrement par rapport à des niveaux historiquement bas et que l’étroitesse du marché du travail perde sa position de soutien de l’inflation.
Pour ces raisons, les données du rapport sur l’emploi qui seront annoncées cette semaine, en particulier les emplois non agricoles, devraient avoir une influence sur la direction des marchés, tandis que les orientations verbales du président de la Fed, Jerome Powell, sont également dans la ligne de mire des investisseurs.
Vendredi, le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté d’environ 10 points de base pour atteindre 4,39 %, alors qu’il se situe à 4,40 % au premier jour de négociation de la semaine.
L’indice du dollar, quant à lui, a diminué de 0,2 pour cent pour atteindre 105,6, poursuivant sa tendance à la baisse pour la troisième journée consécutive, tandis que le prix de l’once d’or se situe 0,2 pour cent en dessous de sa précédente clôture à 2 323 dollars.
Le prix du baril de pétrole Brent, qui a terminé la journée à 84,9 dollars avec une baisse de 0,4 % par rapport au dernier jour de la semaine dernière, se négocie actuellement à 85,2 dollars, en hausse de 0,4 % par rapport à sa clôture précédente.
Vendredi, à la bourse de New York, l’indice Nasdaq a baissé de 0,71%, l’indice S&P 500 de 0,41% et l’indice Dow Jones de 0,12%. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la nouvelle semaine avec une tendance positive.
Les marchés boursiers européens ont connu une évolution négative vendredi, à l’exception de l’Allemagne, où l’on s’attend à ce que l’extrême droite doive coopérer avec les partis de centre ou de gauche au second tour afin d’obtenir une majorité absolue, malgré le fait que l’extrême droite ait augmenté ses voix au premier tour des élections anticipées qui ont eu lieu en France le week-end dernier.
Les analystes ont déclaré que cette situation a eu un effet sur le début positif de la semaine pour les contrats à terme sur indices en Europe, et ont indiqué que les déclarations qui seront faites par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, au cours de la semaine, pourraient accroître la volatilité sur les marchés.
Déclarant que l’indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne aujourd’hui et l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière qui seront annoncés dans la région, ainsi que les données sur l’inflation qui seront annoncées dans la zone euro au cours de la semaine, les analystes ont déclaré que la possibilité que la banque aille à deux réductions des taux d’intérêt cette année continue d’être évaluée dans les prix sur les marchés monétaires.
D’autre part, la parité euro/dollar a augmenté de 0,4 pour cent à 1,0760 aujourd’hui, poursuivant la tendance à la hausse pour la troisième journée de négociation consécutive. La paire a testé le niveau le plus élevé des deux dernières semaines, atteignant 1,0762 au cours de la journée.
Vendredi, l’indice FTSE 100 au Royaume-Uni a baissé de 0,19%, l’indice CAC 40 en France de 0,68% et l’indice MIB 30 en Italie de 0,10%, tandis que l’indice DAX 40 en Allemagne a augmenté de 0,14%. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la nouvelle semaine avec un cours positif.
Alors que les marchés boursiers asiatiques ont également connu une évolution positive, les données annoncées en Chine ont été efficaces dans cette évolution, soulignant la vitalité de l’économie.
Selon les données publiées aujourd’hui, l’indice PMI manufacturier Caixin en Chine a dépassé les attentes avec 51,8 en juin, le niveau le plus élevé depuis près de trois ans. Au Japon, l’indice PMI manufacturier est resté inférieur aux prévisions avec 50 au cours de la même période.
D’autre part, alors que le yen japonais continue d’osciller à son niveau le plus bas par rapport au dollar depuis 1986, les éventuelles mesures prises par la Banque du Japon (BoJ) sont suivies de près par les investisseurs.
Les analystes ont rappelé que la possibilité des deux baisses de taux d’intérêt de la BoJ cette année était prise en compte sur les marchés monétaires, et ont indiqué que la banque était prête à augmenter
ses taux de 10 points de base avec une probabilité de 62 % lors de la réunion de juillet.
Près de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 0,1 %, l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 0,1 % et l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,4 %. Il n’y a pas eu de transactions à Hong Kong en raison du jour férié.
A Borsa Istanbul, qui a suivi un cours fluctuant vendredi en Turquie, l’indice BIST 100 a terminé la journée à 10 647,91 points, en baisse de 0,31% par rapport à la clôture précédente.
Le dollar / TL est échangé à 32,7410 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui après avoir terminé la journée à 32,7179, 0,4 pour cent en dessous de la clôture précédente, suite à un cours des vendeurs sur le dernier jour de la semaine dernière.
Les analystes ont déclaré que les données PMI de l’industrie manufacturière en Turquie et dans le monde ainsi que les données sur l’inflation en Allemagne seront suivies aujourd’hui, et en termes techniques, les niveaux 10.600 et 10.500 sont en soutien, 10.700 et 10.800 points sont en position de résistance dans l’indice BIST 100.
