Les marchés mondiaux suivent un cours mitigé avec l’incertitude sur les mesures à prendre par la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la période à venir et la poursuite de la dépréciation des entreprises du secteur technologique, en particulier le fabricant de puces Nvidia.
Sur les marchés boursiers, les valeurs technologiques ont poursuivi leur tendance à la baisse pour la troisième journée consécutive, mais on constate que cette tendance n’affecte pas les autres secteurs.
Les analystes ont déclaré que les données relatives à la croissance et à la consommation personnelle qui seront annoncées aux États-Unis au cours de la semaine pourraient donner des indices sur les mesures à prendre par la Fed dans la période à venir, et que les orientations verbales des responsables de la banque pourraient également accroître la volatilité sur les marchés.
Hier, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que de meilleures données sur l’inflation soulèveraient la question de savoir si les taux d’intérêt sont trop élevés.
« Si l’inflation continue sur la trajectoire que nous avons observée le mois dernier et qu’elle s’accompagne d’un ralentissement dans d’autres secteurs de l’économie réelle, il faudra alors commencer à se demander si nous devons rester aussi restrictifs », a déclaré M. Goolsbee.
Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a également souligné que des progrès considérables avaient été réalisés en matière d’inflation, mais qu’il restait encore du travail à faire.
Si l’inflation diminue plus lentement que prévu, il conviendra de maintenir le taux directeur à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, a déclaré Mme Daly, ajoutant que si l’inflation diminue rapidement ou si le marché du travail se replie plus que prévu, il sera nécessaire de réduire le taux d’intérêt.
Selon les prix pratiqués sur les marchés monétaires à la suite de ces développements, la probabilité que la Fed commence à réduire les taux d’intérêt en septembre est de 74 % et de 90 % en novembre. Après une éventuelle baisse des taux, la probabilité que la banque réduise les taux d’intérêt pour la deuxième fois est évaluée à 90 % en décembre.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui a fait des déclarations hier, a annoncé de nouvelles sources de financement pour augmenter l’offre de logements et réduire les coûts, et a annoncé qu’un programme supplémentaire de 100 millions de dollars serait créé pour soutenir le financement de logements abordables au cours des trois prochaines années.
Notant qu’ils sont confrontés depuis longtemps à un déficit très important de l’offre de logements, Mme Yellen a déclaré que cela a conduit au problème de l’accessibilité financière.
Par ailleurs, le cours de l’action Nvidia, qui a poursuivi sa tendance à la baisse pour la troisième journée de cotation consécutive, a chuté de près de 7 % hier. Ainsi, au cours des trois derniers jours de bourse, le cours de l’action de la société a perdu 16 % par rapport à son niveau le plus élevé.
Les actions de Qualcomm, l’un des autres fabricants de puces, ont chuté de 5,5 % hier, tandis que celles d’Arm Holdings ont perdu près de 6 %.
Les actions de Broadcom ont également perdu environ 4 % après la publication, au cours du week-end, d’informations selon lesquelles la société chinoise ByteDance travaille avec le concepteur de puces américain Broadcom au développement d’un processeur d’intelligence artificielle avancé.
Il convient de noter que les actions de la société de médias de l’ancien président américain Donald Trump, Trump Media & Technology Group, qui ont chuté d’environ 30 % la semaine dernière, ont augmenté de plus de 21 %.
Alors que la volatilité était également perceptible sur les marchés des crypto-monnaies hier, le bitcoin a clôturé la journée à 59 000 514 dollars avec une baisse de 6,6 % après avoir chuté à 58 000 402 dollars, clôturant la journée au niveau le plus bas de ces deux derniers mois. Le bitcoin se négocie actuellement à 61 300 dollars, soit 3 % de plus que son niveau de clôture précédent.
Selon les analystes, la dépréciation du bitcoin et d’autres crypto-monnaies est due au vol de la bourse Mt. Gox qui a annoncé en 2014 qu’elle distribuerait les actifs volés à leurs propriétaires.
La bourse Mt. Gox, aujourd’hui disparue, devrait distribuer des actifs cryptographiques d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars à leurs propriétaires à partir de la semaine prochaine, tandis qu’au moins une partie de ces actifs devrait être vendue.
Avec tous ces développements, le rendement des obligations américaines à 10 ans a suivi une trajectoire horizontale et se situait à 4,24 %, tandis que l’indice du dollar a diminué de 0,3 % hier et a terminé la journée à 105,5. Poursuivant sa tendance à la baisse aujourd’hui, l’indice du dollar se situe à 105,4, soit 0,1 % en dessous de son niveau de clôture précédent.
Le prix de l’once d’or, qui a clôturé la journée à 2 334 dollars avec une augmentation de 0,6 % hier, se négocie actuellement à 2 328 dollars, en baisse de 0,3 % par rapport à la clôture précédente.
Le prix du baril de pétrole Brent, quant à lui, a augmenté de 1,1 % hier pour atteindre 85,3 $ le baril sous l’effet de l’augmentation des risques géopolitiques, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le 1er mai. Le prix du baril de pétrole Brent est actuellement à 85,2 dollars avec une baisse de 0,1 %.
À la bourse de New York, l’indice Nasdaq a chuté de 1,09 % et l’indice S&P 500 de 0,31 %, tandis que l’indice Dow Jones a augmenté de 0,67 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la nouvelle journée avec un cours mitigé.
Les marchés boursiers européens, en revanche, ont suivi une évolution positive hier.
L’Union européenne (UE) a adopté hier le 14e paquet de sanctions contre la Russie, y compris une interdiction de réexportation de gaz naturel liquéfié (GNL).
« Le paquet comprend des mesures restrictives à l’encontre de 116 personnes et entités responsables d’actions menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que diverses mesures sectorielles », indique le communiqué, ajoutant que le nouveau paquet comblera les lacunes juridiques des sanctions existantes, rendra plus difficile le contournement des sanctions et introduira de nouvelles mesures dans le domaine de l’énergie.
« Le Conseil de l’UE a décidé d’interdire l’utilisation du SPFS, le système de transfert de messages financiers, un service spécial de messagerie financière développé par la Banque centrale de Russie pour éliminer l’impact des mesures restrictives », indique la déclaration, ajoutant qu’il sera également interdit aux opérateurs de l’UE de traiter avec des entités spécialement répertoriées utilisant le SPFS en dehors de la Russie.
D’autre part, selon les résultats de l’enquête sur les entreprises allemandes menée hier par l’Institut de recherche économique (Ifo) avec la participation d’environ 9 000 entreprises, la confiance du monde des affaires allemand dans l’économie a diminué en juin.
L’indice Ifo de confiance dans le climat des affaires, qui était de 89,3 en mai en Allemagne, est tombé à 88,6 points en juin en raison de la détérioration des attentes des dirigeants d’entreprise. Le marché s’attendait à ce que l’indice atteigne 89,7 points.
Hier, l’indice FTSE 100 au Royaume-Uni a augmenté de 0,53 %, l’indice CAC 40 en France de 1,03 %, l’indice DAX 40 en Allemagne de 0,89 % et l’indice MIB 30 en Italie de 1,58 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la nouvelle journée avec un cours mitigé.
Sur les marchés asiatiques, l’évolution est positive, à l’exception de la Chine.
Selon les données publiées aujourd’hui au Japon, l’indice principal est resté inférieur aux prévisions avec 110,9.
La parité dollar/yen, qui s’est approchée du sommet des 34 dernières années en dépréciant le yen japonais par rapport au dollar pendant 7 jours consécutifs, a baissé hier après la rhétorique de l' »intervention ». La paire s’échange actuellement à 159,3, soit 0,2 % en dessous de sa clôture précédente.
Masato Kanda, vice-ministre des finances pour les relations internationales au Japon, a déclaré qu’il était prêt à intervenir sur le yen japonais pour le soutenir 24 heures sur 24 si nécessaire.
Soulignant que l’évolution du taux de change affecte négativement l’économie nationale, Kanda a déclaré : « Nous ferons les interventions nécessaires en cas de volatilité excessive du taux de change pour des raisons spéculatives. »
Près de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 0,7 %, l’indice Kospi en Corée du Sud de 0,4 % et l’indice Hang Seng à Hong Kong de 0,5 %, tandis que l’indice composite de Shanghai en Chine a baissé de 0,2 %.
En Turquie, l’indice BIST 100 de Borsa Istanbul, qui a suivi une trajectoire horizontale hier, a terminé la journée à 10 767,85 points, en baisse de 0,03% par rapport à la clôture précédente.
Le dollar / TL est négocié à 32,9360 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui après avoir terminé la journée à 32,9217, 0,3 pour cent au-dessus de la clôture précédente, suite à un cours acheteur hier.
Les analystes ont déclaré que l’indice des prix du logement en Turquie et l’indice de confiance des consommateurs de la Fed de New York et l’indice des prix du logement aux États-Unis seront suivis aujourd’hui, et ont noté que techniquement, les niveaux de 10 800 et 10 900 sont en position de résistance, 10 700 et 10 600 points sont en position de soutien dans l’indice BIST 100.
Les données à suivre sur les marchés aujourd’hui sont les suivantes :
10.00 Turquie, Indice des prix des logements d’avril
16.00 États-Unis, Indice des prix des logements d’avril
17.00 États-Unis, indice de confiance des consommateurs de la Fed de New York pour le mois de juin
